公约确定公海为除国度的领水或 国内水域外的全球所有水域。任何国度 不得对公海的任何部门从意从权。 正在公海享有航行、打鱼、铺设海底电缆 和管道等。

　　中华人平易近国口岸之间的海上运输和 拖航，由吊挂中华人平易近国国旗的船 舶运营。非经国务院交通从管部分核准， 外国籍船舶不得运营中华人平易近国港 口之间的海上运输和拖航。海上运输由 国务院交通从管部分同一办理，具体办 法由国务院交通从管部分制定，报国务 院核准后施行。

　　船舶的布局、设备、器材该当合适国度 相关防治船舶污染海洋的手艺规范 以及中华人平易近国缔结或者加入的国 际公约的要求！

　　由船舶制制取补缀、船舶配套设 备制制企业和科研设想院所，取 船舶行业相联系关系的高档院校等组 织，构成的非营利性的船 舶工业行业组织。

　　除受上述部分监管外，国内水上运输行业还遭到中国船东协会、中国船东互保协会、中国船舶工业协会、中邦交通运输协会等行业自律组织协调监管。

　　了海上运输及其辅帮性营业的运营 者的准入天分，对处置国际海上运输运 营勾当做出了明白，明白了相关调 查处置部分以及违反的运营者需承 担的法令义务！

　　《经1978年议定 书修订的1973年 国际防止船舶制 成污染公约》 （MARPOL公 约）？。

　　本次刊行价钱为7。00元/股，刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

　　本次刊行的决议无效期为自公司股东会审议通过本次向特定对象刊行股票议案之日起12个月。若国度法令、律例对向特定对象刊行股票有新的，公司将按照新的进行调整。

　　公司提示投资者细心阅读本募集仿单“第七节 本次刊行相关的风险峻素”相关内容，此中，出格提示投资者留意以下风险。

　　按照《证券法》的，证券依法刊行后，刊行人运营取收益的变化，由刊行人自行担任。投资者自从判断刊行人的投资价值，自从做出投资决策，自行承担证券依法刊行后因刊行人运营取收益变化或者证券价钱变更引致的投资风险。

　　SAR公约对海上救帮权利进行了， 要求缔约国成立搜索和救帮办事根本设 施，使搜索和救帮尺度化和规范化。

　　又称按期租船，船舶出租人将配备有操做人员的船舶出租给承 租人利用必然刻日，承租期内听候承租人调遣，非论能否运营， 均按天向承租人收取租赁费，租赁期间发生的固定费用（如人 员工资、维修费用等）均由出租人承担的营业。

　　本次刊行对象所取得公司向特定对象刊行的股份因公司分派股票股利、本钱公积转增股本等形式所衍生取得的股份亦应恪守上述股份锁定放置。本次刊行的刊行对象因本次刊行取得的公司股份正在限售期届满后减持还需恪守法令、律例、规范性文件、所相关法则以及《公司章程》的相关。

　　担任制定进出口商品、加工商业办理法子和 进出口办理商品、手艺目次，组织实施主要 工业品、原材料和主要农产物进出口总量计 划，会同相关部分协调猛进出口商品，指 导商业推进勾当和外贸推进系统扶植；以及 承担组织协调反推销、反补助、保障办法及 其他取进出口公允商业相关工做的义务等。

　　OPRC公约要求所有船舶、口岸和近海拆 置都应具备油污应急打算，口岸国 有权对此进行监视查抄。OPRC公约 所有变乱船舶和其他发觉油污变乱的机 构或官员应向比来的沿岸国演讲。 正在接到演讲后应采纳步履，并进行传递。

　　公司注册地址：平潭分析尝试区金井湾商务营运核心3号楼17层1705-2室公司办公地址：福建省福州市台江区长汀街23号升龙全球大厦42层。

　　自2020年1月1日起，国际航行船舶进 入中国管辖水域该当利用硫含量不跨越 0。50%m/m的燃油，国际航行船舶进入我 国内河船舶大气污染物排放节制区的， 该当利用硫含量不跨越0。10%m/m的燃 油；自2022年1月1日起，国际航行船 舶进入我国船舶大气污染物排放节制区 海南水域的，该当利用硫含量不跨越 0。10%m/m的燃油；自2020年3月1日 起，国际航行船舶进入中国管辖水域， 不得拆载硫含量跨越0。50%m/m的自用 燃油。

　　ISM法则要求水上货色运输公司和船舶 成立平安办理系统，不竭提高岸上及船 上人员的平安办理技术；水上货色运输 公司需配备及格的人员、船主及船员， 并成立船岸联动机制，确保相关人员熟 悉和领会平安办理系统（SMS），确保 平安办理和防污染工做规范运转，避免 沉效益不沉平安的倾向。

　　2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-6月，公司全体毛利率别离为39。76%、14。61%、18。16%和10。59%，受航运业周期性波动、海运市场供需布局及市场价钱变更、公司本身营业布局及船队规模变更等要素的分析影响，毛利率存正在必然波动性。

　　若公司股票正在审议本次向特定对象刊行事项的董事会决议通知布告日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象刊行的股票数量上限将做响应调整。

　　本次刊行采纳向特定对象刊行的体例，公司将正在经所审核通过并经中国证监会做出同意注册决定后的无效期内选择恰当机会向特定对象刊行股票。

　　InternationalLabourOrganization，国际劳工组织，是结合国处置 劳工事务的特地机构。

　　船主、驾驶员、轮机长、轮机员适任证 书分为： （一）船主、大副、轮机长、大管轮无 限航区适任证书分为一等适任证书、二 等适任证书二个品级； （二）二副、三副、二管轮、三管轮无 限航区适任证书合用于500总吨及以上 或者从推进动力安拆750千瓦及以上的 船舶； （三）船主、大副、轮机长、大管轮沿 海航区适任证书分为一等适任证书、二 等适任证书、三等适任证书三个品级； （四）二副、三副、二管轮、三管轮沿 海航区适任证书分为一等适任证书、二 等适任证书二个品级； 此中，无限航区，是指海上任何通航水 域，包罗世界的口岸和国际通 航运河及河道；沿海航区，是指我国沿 海的口岸、内水和领海以及国度管辖的 一切其他通帆海域； 适任证书持有人该当正在适任证书合用范 围内担任职务或者担任低于适任证书适 用范畴的职务。

　　本公司及全体董事、高级办理人员许诺募集仿单内容实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，按照诚信准绳履行许诺，并承担响应的法令义务。

　　公司的航运营业正在运营过程中，可能存正在因不成抗力或报酬疏失要素而形成拆载的货色受损或灭失的风险。若发生平安变乱，则可能导致公司面对向相关方补偿、交通运输东西损毁等风险。公司已按照行业老例为运输东西采办响应的财富安全，若变乱补偿收入超出安全赔付金额，将导致公司承担成本添加，影响公司经停业绩。

　　正在中国注册处置水上运输的商船 所有人和运营人、办理人以及取 航运相关的企业和单元志愿构成 的行业组织。

　　船舶正在港于合同商定拆卸时间之前完成货色拆卸。若船舶存正在 速遣景象，出租人需要向承租人领取按照速遣时间及速遣费率 计较速遣费！

　　是经国务院核准、由交通运输部和上海市人平易近配合组建， 于1996年成立的我国唯逐个家国度级航运买卖所。

　　由交通运输、铁道、平易近航、邮政 和军事交通等部分配合倡议，从 事交通运输、物流等相关企业事 业单元及小我志愿结成，具有法。

　　推进水运输行业的成长取，鞭策 水运输企业的手艺前进，提高水运 输事业的社会效益，保障运输会员企业 的权益。

　　运营水运输营业，该当按照国务院交 通运输从管部分的，经国务院交通 运输从管部分或者设区的市级以上处所 人平易近担任水运输办理的部分批 准。外国的企业、其他经济组织和小我 不得运营水运输营业，也不得以租用 中国籍船舶或者舱位等体例变相运营水 运输营业。

　　当公司节制的运力无法满脚运力设置装备摆设的要求时，公司通过持久、 短期和单航次租入船舶开展船舶运输营业。外租船舶运输营业 模式下，公司向客户收取运费或房钱，并向出租人领取运费或 房钱！

　　截至2025年6月30日，曾而斌间接持有公司53，759。2161万股股票，间接持股比例为58。09%，通过度歧步履人合计持有公司68。45%表决权，并担任公司董事长，系公司的控股股东取现实节制人。比来三年，公司的控股股东、现实节制人未发生变化。

　　正在取船公司之间起纽带感化，协帮 进行水运输行业的办理；协调船 公司的运营勾当，优良公允的水 运输行业的市场；研究我国取国际 的水运法令律例，提出响应对策和建 议；组织开展营业培训，推进水运输 行业的前进！

　　职位低于大管轮的轮机员。正在轮机长和大管轮带领下，履行值 班职责，从管发电原动机及其从属设备等，又称“三轨”？。

　　国内方面，交通运输部是国务院从管交通运输行业的次要部分，其他相关监管机构次要有交通运输部水运局、交通运输部海事局、中国船级社和商务部。

　　干散货航运业属于资金稠密型的周期性行业，干散货航运市场的运输需求、运输价钱等取宏不雅经济形势等要素的联系关系度较高。航运公司的盈利和估值取宏不雅经济周期、航运周期亲近相关，若呈现宏不雅经济周期下行、上下逛财产不景气、行业运力供需关系失衡等景象，可能会导致航运市场运价/房钱呈现较大幅度的波动，可能会对公司的营业开展、财政情况及经停业绩等形成晦气影响。

　　运营范畴：国内沿海、长江中下逛及珠江三角洲通俗货船运输；国内水货色运输代办署理营业和国内水船舶代办署理营业；船舶维修；船舶经纪；集拆箱出租；港湾扶植，船舶办理营业；国际船舶通俗货色运输（以上均不含危化品）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　CapesizeBulker，干散货船舶的一品种型，运载能力10万载沉 吨以上，因承运从至欧美的铁矿石需绕道好望角而得 名。

　　本次刊行的股票数量为不跨越3，000万股（含本数），未跨越本次刊行前公司总股本的30%。正在上述范畴内，最终刊行数量由董事会按照股东会授权，正在本次刊行经所审核通过并经中国证监会做出同意注册决定后，按照现实认购环境取本次刊行的保荐机构（从承销商）协商确定。

　　若是将来全球宏不雅经济增加乏力、境表里干散货商业景气宇持续下降，或公司所处航运业的行业政策、市场供需关系、市场运价程度呈现波动，或船舶租赁费用、燃油费用、船员薪酬等次要运营成本持续上升，将可能导致公司从停业务毛利率发生较大波动，从而影响公司的业绩表示。

　　HAIDONGINTERNATIONALSHIPPINGPTE。LTD。，刊行人 全资子公司。

　　InternationalMaritimeOrganization，国际海事组织，是结合国负 责海上航行平安和防止船舶形成海洋污染的一个特地机构。

　　中国籍船舶、水上设备所利用的相关水 通平安和防止水域污染的主要 设备、部件和材料该当进行船用产物检 验。

　　本次刊行的刊行对象为大云溟投资、大岚投资，系公司控股股东、现实节制人曾而斌节制的联系关系方，大云溟投资、大岚投资以现金体例认购公司本次刊行的全数股票。

　　BalticDryIndex，波罗的海干散货指数，波罗的海超灵便型散货船指数，由波罗 的海买卖所发布的反映超灵便型干散货船舶的即期运费程度及 市场景气宇的运价指数？。

　　又称光船租赁，船舶出租人将船舶正在商定的时间内出租给承租 人利用，不配备操做人员，不承担运输过程中发生的各类费用， 出租人向承租人收取租赁费的营业。

　　订定水工程扶植、、运营；水运输、 航政、港政相关政策、轨制和手艺尺度并监 督实施；担任口岸、航道及设备、通航建建 物、引航办理等工做。

　　海事劳工公约对船员上船工做的最低要 求、就业前提、健康、医疗、福利 及社会保障等进行了，系船员 权益的公约。

　　健全水上货色运输公司平安取防污染的 监视查抄轨制并对水上货色运输公司的 平安取防污染办理勾当实施监视查抄。

　　组织和实施行业查询拜访，协帮国防科工委 对船舶工业实施行业办理；向部分 提出船舶工业相关问题；推进船舶工业 行业的手艺成长！

　　对水运输运营者、水运输运营行为 的准入前提做了明白，提出了对外 商投资企业和外国籍船舶处置水运输 的出格，交通运输部和水运输管 理部分对水运输市场有监视查抄的责 任。

　　EnergyEfficiencyExistingShipIndex，现有船舶能效设想指数， 船舶的手艺性目标，是船舶碳排放强度的理论计较值！

　　本次向特定对象刊行股票尚需所审核通过并经中国证监会同意注册。本次刊行可否通过相关审批机构的核准以及最终通过核准的时间均存正在必然的不确定性。公司本次向特定对象刊行股票存正在按照审批机构的要求调整或变动刊行方案的可能，存正在申请文件未能获得审批部分及时审批通过的可能，从而导致本次向特定对象刊行无法成功实施的风险。

　　ISPS法则对口岸国、船东、船上人 员、口岸人员等察觉平安而且采纳 响应防止办法的义务进行了，以防 止平安事务影响处置国际商业的船舶或 口岸设备！

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　　按照国际海事组织发布的《国际船舶平安营运和防止污染办理法则》（ISM法则）的要求，船公司和船舶均应成立平安办理系统，持有相关的合适证明。按照国际海事组织发布的《1974年国际海上人命平安公约》（SOLAS公约）等公约的要求，合适ISM法则的船公司应取得合适证明（DOC证书），合适证明（DOC证书）由船旗国从管机关（如船旗国海事局）、从管机关承认的机构（如船旗国从管机构授权的船级社）签发。

　　InternationalSafetyManagement，《国际船舶平安营运和防止污 染办理法则》。

　　按照《中华人平易近国船员条例》的取得响应任职资历的 大副、二副、三副、轮机长、大管轮、二管轮、三管轮、通信 人员以及其他正在船舶上任职的高级手艺或者办理人员？。

　　该当成立并运转平安营运和防治船舶污 染办理系统。该当 持有无效的货色适拆证书，并按照 货色的特征和应急办法的要求，编 制货色应急措置预案，配备响应的 消防、应急设备和器材。

　　MARPOL公约从查验发证、油船货色区 域要求等方面临防止油船污染事宜进行 了规范，对防止和船舶排放油类和 其他无害物质污染海洋等进行了。

　　组织订定并监视实施水行业规划、政策和 尺度；承挑水运输市场监管义务；指点水 行业平安出产和办理工做；提出水固定 资产投资规模和标的目的、国度财务性资金放置 看法；以及担任水国际合做取外事工做等！

　　Classificationsociety，是处置船舶查验的机构，凡是为平易近间组织。 船级社经授权后能够代表国度签发相关国际公约的船 舶证书。

　　《区域全面经济伙伴关系协定》，是2012年由东南亚国度联盟 倡议，由包罗中国、日本、韩国、、和东南亚 国度联盟十国共15方制定的经济合做协定。

　　公司运力规模取营业规模呈优良增加态势，短期经停业绩受各类外部市场要素的分析影响而波动，如国度宏不雅经济周期波动、行业监管政策调整、平安变乱风险、风险、燃油价钱上涨、人工成本上升以及企业快速扩张带来办理难度的提拔取资金、人员储蓄的不脚等，若多种不确定性要素集中发生，或者呈现其他预期外将会对企业发生严沉冲击的风险事务，可能会对公司经停业绩形成晦气影响，以至带来经停业绩大幅下滑。

　　正在本次募集资金到位前，公司将按照募集资金投资项目实施进度的现实环境通过自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后按关律例的法式予以置换。

　　PanamaxBulker，干散货船舶的一品种型，运载能力7-10万载 沉吨，是能够通过巴拿马运河的最大干散货船型？。

　　中国沿海（散货）煤炭分析运价指数，由上海航运买卖所发布 的反映我国沿海煤炭运输市场运价变化的经济指数。

　　英文名称为ChinaShipownersAssociation，简称CSA，是由正在 中华人平易近国注册处置水上运输的商船所有人和运营人、 办理人以及取航运相关的企业和单元志愿构成，具有法 人资历的行业组织！

　　中国籍船舶防治污染的布局、设备、器 材该当合适国度相关规范、尺度，经海 事办理机构或者其承认的船舶查验机构 查验，并连结优良的手艺形态 外国籍船舶防治污染的布局、设备、器 材该当合适中华人平易近国缔结或者加 入的相关国际公约，经船旗国或者 其承认的船舶查验机构查验，并连结良？。

　　中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所对本次刊行所做的任何决定或看法，均不表白其对申请文件及所披露消息的实正在性、精确性、完整性做出，也不表白其对刊行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出本色性判断或。任何取之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　正在中华人平易近国管辖海域，任何船舶 及相关功课不得违反本法向海洋排 放污染物、烧毁物和压载水、船舶垃圾 及其他无害物质。

　　ContractofAffreightment的缩写，即包运合同，是指承运人正在约 按期间内分批将商定数量货色从商定拆货港运至商定目标港的 海上货色运输合同！

　　次要为船舶、海上设备及相关工业产物供给 世界领先的手艺规范和尺度并供给入级检 验办事，同时还供给查验、鉴证查验、 公证查验、认证承认等办事！

　　全船机电、动力设备的手艺总担任人，轮机部（机舱部）部分 长，正在船主带领下，担任轮机部的全面工做，又称“老轨”。

　　若相关法令、律例和规范性文件对向特定对象刊行股票的刊行订价基准日、刊行价钱有新的，公司董事会将按照股东会的授权按照新的进行调整。

　　船舶正在港拆卸货色的现实利用时间跨越合同商定的可用时间。 若船舶存正在畅期景象，承租人需要向出租人领取按照畅期时间 及畅期费率计较畅期费。

　　要概念进行了界定，对全球各地域的领 海从权争端、海然资本开辟、海洋 污染处置等具有指点和裁决感化！

　　SOLAS公约系国际海事组织制定的最沉 要的公约之一，是对船舶及设备、船员 操做、船东和船旗国等实施无效办理和 节制，从而保障海上人命平安的国际公 约，也是海上人命平安方面最主要的公 约。SOLAS公约了取平安相关的船 舶构制、设备及操做的最低尺度，由船 旗国担任确保吊挂其国旗的船舶达到这 一要求，船舶必需持有该公约的证 书，做为该船已达到该公约尺度的证明！

　　根据中华人平易近法律王法公法律设立的次要营 业所正在中华人平易近国境内的企业法人 的船舶该当按照该条例进行船舶所有权 登记、船舶国籍登记等事项。

　　国际方面，国际海事组织、船级社、船旗国以及口岸国监视机构等就航运平安、污染节制、船舶办理等方面临国际水上运输行业进行监管。

　　如公司股票正在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，刊行价钱将做出响应调整。调整公式如下。

　　STCW公约要求值班高级船员必需持有 适任证书，加入值班的通俗船员必需接 受的培训；对不划一级证书响应的 根本学问和海上资历做了。

　　COLREGS公约了海上船舶应恪守 的海上瞭望、船舶平安速限、船舶正在能 见度不良时的步履法则、船舶号暗号型 利用法则等，旨正在确保航行平安，以防 止船舶之间发生碰撞？。

　　所有船员必需依法注册取得船员办事 簿，包罗船主、高级船员、通俗船员； 加入航行和轮机值班的船员，该当取得 响应的船员适任证书。申请正在船舶上工 做的船员，该当按照国务院交通从管部 门的，完成响应的船员根基平安培 训、船员适任培训。

　　零丁拆载且并非以集拆箱运输的货色的统称，包罗以袋拆、桶 拆、盒拆、箱拆及圆桶拆运输等品种繁杂、性质各别、包拆形 式纷歧的货色。

　　国务院核准成立的船东互帮非营 利组织，其旨是按照国际公约、 国际老例和法令律例，保障 会员的诺言和洽处。

　　中国籍船舶所利用的相关海通平安 的和防止水域污染的主要设备、部 件和材料，须经船舶查验机构按照相关 查验？。

　　公司本次向特定对象刊行股票募集资金总额不跨越人平易近币21，000。00万元（含本数），扣除刊行费用后的募集资金净额将用于以下项目。

　　根据中华人平易近法律王法公法律设立的次要营 业所正在中华人平易近国境内的企业法人 所有或者光船租赁的船舶该当做船舶登 记、船舶所有权登记、船舶国际登记等 登记事项。

　　同时，国际水上运输行业还遭到《1958年公海公约》和《1982年结合国海洋法公约》的束缚，每个国度对吊挂该国旗号的船舶进行无效的行政、手艺和社会事项上的管辖和节制。此外，全球范畴内还存正在很多区域性口岸国监管和谈，如巴黎备忘录、黑海备忘录、印度洋备忘录、东京备忘录等。

　　水上货色运输公司该当成立、健全平安 取防污染办理轨制，由中国海事局及其 指定的海事办理机构对合适前提的水上 货色运输公司签发响应的平安取防污染 能力合适证明，海事办理机构该当成立。

　　公司提请投资者留意，正在做出投资决策之前，务必细心阅读本募集仿单注释内容，并出格关心以下主要事项。

　　船舶运输所利用的燃料油、柴油等燃料，易对发生污染。我国对的力度持续加强，激励航运企业向节能减排标的目的转型升级，近年来接踵发布法令律例、政策予以指导和监管。2018年11月，交通运输部发布的《船舶大气污染物排放节制区实施方案》对沿海节制区域的船舶燃油硫排放实施管控，以推进绿色航运成长和船舶节能减排等。国际方面，IMO制定了降低航运碳排放的明白方针，现有船舶效能设想指数（EEXI）于2023年生效。如将来我国部分、境外相关有权机构针对船舶节能减排公布愈加严酷的政策，将可能导致公司的运营成本响应添加，对公司业绩形成晦气影响。